Montana, 1911 rok.Po powrocie do Garnet Katie postanawia zawalczyć o syna. Niestety lata, które spędzili oddzielnie, odcisnęły piętno na ich relacji, więc próby Katie są bezowocne. John i Mary wychowują jej dziecko i celowo trzymają ją na dystans. Sytuacja Katie wydaje się przesądzona aż do czasu wspólnego wyjazdu na spęd bydła. Z dala od Garnet Katie odzyskuje wiarę w siebie i podejmuje próbę zdobycia zaufania i miłości syna. W międzyczasie poznaje tajemniczego mężczyznę, który początkowo budzi jej strach, ale ostatecznie zaczyna ją fascynować.
