En el mundo de Dragonvald habita una antigua raza de dragones que mantiene su propio parlamento se ha mantenido durante siglos al margen de las actividades de los hombres. Cuando los rumores de que un dragón renegado ha empezado a sentir de nuevo el placer de la sangre humana, el parlamento envía a a investigar a Draconas, un joven dragón con la capacidad de transformarse en humano. Sus pasos le dirigirán hacia los reinos humanos y hasta un protegido lugar en el que se mantiene el equilibrio del mundo. Una antigua orden de amazonas guerreras lideradas por la carismática Melisande tendrá que afrontar el riesgo de desvelar un espantoso secreto. Y sólo un rey puede evitar que estalle el conflicto entre humanos y dragones.
