D'emblée le vieux Hale Gibbings inspire de l'antipathie à Sader lorsque le millionnaire se présente au bureau du détective privé. Sader accepte cependant de retrouver un jeune enfant qu'une lettre anonyme dit être cruellement traité tant au physique qu'au moral. Qui est l'enfant ? Gibbings prétend que c'est son petit-fils. Sader s'aperçoit vite que tous les gens qu'il contacte se dérobent devant ses questions et que l'innocent qu'il recherche semble avoir catalysé sur lui les forces du mal.
